В 1965 году в Ленинграде, подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожную новость: в городе замечен его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, вновь объявился. При поддержке остатков белогвардейского подполья, диверсионной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он планирует коварную операцию — уничтожение города через взрывы ключевых революционных символов, включая Большой дом. Молодой тогда Михаил Широков, еще в роли оперативника НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым, сумели предотвратить катастрофу, но Граф сумел сбежать. Теперь Широков начинает расследование и проверяет всех людей с фамилией Строганов в Ленинграде, сосредоточив свое внимание на киномеханике. Подозрения оправдываются: этот человек и его супруга Лора оказались агентами американской разведки, заброшенными в СССР. Их миссия — похитить видного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают операцию по их поимке.
