1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом, и даже не подозревает, что вскоре ей предстоит служба в КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ, не остаётся незамеченным. Контрразведка под руководством Волохова организует сложную шпионскую операцию с целью разоблачения «крота» в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы приблизить Юлю к Уиллеру, надеясь, что её сходство с его покойной женой станет заманчивой приманкой.