В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к важнейшей ярмарке сезона. Однако спокойствие местных жителей нарушает шокирующее событие — убит самый состоятельный человек в регионе, лидер губернской знати Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления принимается Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной полиции. По мере того как он всё глубже погружается в это дело, перед ним раскрывается мир зла, которого он не мог себе представить. Чтобы одержать победу над тьмой, Лыкову приходится рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.