Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить расположение завода. В их числе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В команде также находится опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.