Из Москвы в один из якутских городов отправляется новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с твёрдым намерением внедрить свои идеи. Однако его планы наталкиваются на сопротивление Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысляет свою идентичность, это культурное противостояние принимает неожиданный поворот. Постепенно между директором и его недавней оппоненткой возникает особая связь. Теперь Марте предстоит сделать непростой выбор: сохранить верность таинственному прошлому или принять любовь, приносящую надежду на лучшее будущее.