В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, называя их произволом. Следствие активно работает с задержанными. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, чья полная отстраненность пробуждает в нем интерес и заставляет погрузиться в общение с ней. История разворачивается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского вместе с матерью из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о прибытии давнего друга, стремится возобновить отношения и знакомит его со своей компанией. В компании проходят философские дискуссии, поиски смысла жизни и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, источники адреналина — все экстремальнее. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", которое стремится изменить мир, кажется несерьезной, но привлекает молодых людей. Они выбирают для своего общества термин из каббалы — "Клипот".
