В тихом городке Любимове начинают происходить ужасные события — одно за другим обнаруживаются тела молодых женщин. Эти убийства вызывают серьёзные подозрения у следователя по особо важным делам, Киры Карелиной, которая начинает склоняться к мысли, что в городе орудует маньяк. В это время Константин Холмогоров, психотерапевт из Москвы, обладающий навыками регрессивного гипноза, возвращается в родные края. Случайно оказавшись вовлечённым в расследование, он предлагает свою теорию происходящего. Смогут ли они раскрыть, кто стоит за этими жуткими преступлениями, и чья гипотеза окажется верной?