Полковник Николай Устюжанин, обладающий выдающимися навыками в стрельбе и боевых искусствах, посвятил свою жизнь службе в военной контрразведке. Все изменилось после неудачной операции, в результате которой погиб агент. Убежденный в наличии предателя среди коллег, Николай оказывается отстраненным от службы до выяснения обстоятельств. Для того чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и становится управляющим лесным хозяйством. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
